[摘要] “当前房地产市场调控正处于关键时期，必须坚持调控方向不动摇、调控力度不放松。”7月12日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，针对房地产调控做出如上部署。这也是自“新国八条”出台6个月后，国务院再次布局楼市调控。
保障房题材有机会
杨红旭说，据住建部测算，今年新开工1000万套保障房，共需资金约1.4万亿元，几乎相当于今年前5个月13290亿元的住宅投资总额。但截至5月底，保障房开工率只有34%。今年下半年，保障房投资仍将高速增长，从而使全年房地产投资增幅保持在30%以上的较高水平，这也将逐渐改变未来的楼市供应结构。
“今年全年业绩真正能超预期的地产股不会超过10只，至于"招金万保"四大龙头地产公司，应该辩证地看待。”肖剑说，一方面，它们资金实力雄厚，品牌优势明显，他们在二三线城市的开发项目较多，在那些没有实施“限购令”的城市里，会有一定的机会；但另一方面，这些公司大都过了成长期，进入了成熟期，业绩虽然稳定但上升幅度已经不大了。
至于前期被市场普遍看好的纯商业地产公司，肖剑说，现在看来也有压力。因为纯商业地产项目在一座城市中的地理位置很重要，同时，投资的力度很大，回收周期较长，比较考验投资实力。相反，同时拥有地产和其他产业的上市公司可能好于纯粹的地产公司。这是因为如果其他产业能够带来比较稳定的现金流，那么，可以弥补地产现金流的不足。
戴方说，保障房建设任务将平衡地方房价控制目标，推动房地产板块估值修复行情，如果货币政策在三季度“趋稳”，结合热钱流入，有保障房建设题材的个股值得期待。
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